Les prix des conteneurs augmentent alors que les menaces tarifaires et les tendances à la délocalisation se poursuivent

Le rapport Container xChange Forecaster de décembre 2024 met en évidence les défis qui remodèlent la logistique des conteneurs en Amérique du Nord, notamment la forte hausse des prix des conteneurs, les effets en cascade des tarifs douaniers d’importation proposés et les tendances croissantes en matière de délocalisation.

Le marché du transport maritime par conteneurs en Amérique du Nord connaît une augmentation des coûts sans précédent, comme le détaille le rapport Container xChange Forecaster de décembre 2024. Au cours des 90 derniers jours, les prix des conteneurs ont augmenté de 20 %, soit le taux de croissance le plus élevé au monde, même si les prix moyens des conteneurs n’ont enregistré aucun changement significatif en Chine.

Rien qu’en novembre, les prix des conteneurs ont augmenté de 31 % pour atteindre 3 400 $ dans des ports comme Long Beach. Dans le même temps, le Canada a signalé une hausse de 23 % des coûts des conteneurs au cours de la même période.

Le rapport souligne que les goulets d’étranglement logistiques et les hausses tarifaires imminentes compliquent les choses alors que les entreprises s’empressent d’adapter leurs chaînes d’approvisionnement avant les changements anticipés.

« Les tarifs rendent le commerce moins efficace en ajoutant des coûts, du temps et de la complexité », a déclaré Christian Roeloffs, cofondateur et PDG de Container xChange.

« Par exemple, au lieu d’itinéraires directs, les entreprises peuvent s’appuyer sur des transbordements, des réacheminements via le Mexique ou une diversification des sites de production et d’assemblage. Cette inefficacité nécessite une capacité supplémentaire, un peu comme ce que nous avons vu lors des dérivations de la mer Rouge », a expliqué Roeloffs.

Les conflits du travail dans les ports de la côte Est accentuent encore les inquiétudes, les craintes de nouvelles grèves aggravant les retards et les coûts pour les importateurs.

Octobre 2024 a été un mois difficile pour le commerce mondial et la logistique.Une série d’événements, notamment des grèves dans les principaux ports d’Amérique du Nord, des fermetures d’espace aérien au Moyen-Orient, des ralentissements continus en mer Rouge et la Semaine d’or en Chine, ont provoqué des perturbations généralisées.

Augmentation des tarifs et pressions politiques

Le rapport identifie les tarifs douaniers comme un facteur critique à l’origine de la forte hausse des prix des conteneurs.Alors que le président élu Donald Trump prévoit d’imposer de nouvelles politiques commerciales, notamment une augmentation de 25 % des droits d’importation sur les marchandises en provenance du Mexique et du Canada, les entreprises se précipitent pour expédier les marchandises avant les dates limites potentielles.

Cette urgence a contribué à l’augmentation des volumes de fret dans les ports américains, la capacité et les coûts d’expédition étant soumis à des contraintes plus importantes que d’habitude.

Les inefficacités causées par ces tarifs proposés, combinées aux pressions inflationnistes et aux mesures de rétorsion potentielles, devraient déstabiliser davantage le marché.

« Par conséquent, nous prévoyons que les prix des conteneurs et les taux de fret resteront élevés, soutenant la demande de conteneurs et de capacité des navires », explique le rapport.

Le nearshoring prend de l’ampleur

Alors que les prix des conteneurs et les pressions tarifaires augmentent, les entreprises adoptent de plus en plus de stratégies de nearshoring.Le rapport Container xChange Forecaster met en évidence le Mexique comme un partenaire commercial essentiel pour les importateurs américains.

La proximité du Mexique offre des coûts de transport réduits et des délais de livraison plus rapides par rapport aux routes transpacifiques traditionnelles. Le corridor commercial Chine-Mexique-États-Unis apparaît comme une alternative clé pour aider les entreprises à diversifier leurs approvisionnements et à réduire leur dépendance aux produits chinois.

Malgré ces opportunités, le nearshoring présente son lot de défis. Le rapport note que les infrastructures du Mexique ont du mal à répondre à la demande croissante, ce qui peut entraîner des décalages dans l’approvisionnement en conteneurs et des retards dans le traitement des expéditions.

Envois express

En réponse aux tarifs douaniers imminents et aux grèves potentielles des travailleurs, les importateurs américains accélèrent leurs expéditions à des niveaux records.

Selon la National Retail Federation (NRF), les ports des États-Unis ont connu une activité de fret sans précédent en novembre et décembre, les détaillants ayant anticipé leurs achats avant une période des fêtes plus courte et pour éviter les goulots d’étranglement du transport maritime mondial. 

La NRF prévoit que les volumes de conteneurs en novembre atteindront 2,17 millions d’EVP, soit une augmentation de 14,4 % par rapport à l’année précédente. En décembre, les volumes devraient atteindre 2,14 millions d’EVP, en hausse de 14 %. Cette ruée ajoute une pression supplémentaire à une capacité de transport déjà limitée.

La proposition du président élu Trump d’imposer des droits de douane plus élevés sur les importations a encore accru les inquiétudes des détaillants. Une étude de la NRF indique que si les tarifs douaniers de Trump sont appliqués, les consommateurs américains pourraient perdre jusqu’à 78 milliards de dollars en pouvoir d’achat chaque année.

N’hésitez pas à contacter l’un de nos professionnels du commerce pour discuter de l’impact de l’augmentation des prix des conteneurs sur votre entreprise.